夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舍马斯宰相向伟大安拉叩拜后，上前吻了吻国王的手，说：“一颗宝石，即使埋在深山之中，也会像明灯一样光芒四射。王子殿下就是这样一颗宝石。王子年纪虽幼，却不妨碍他成为一名出类拔萃的学者和哲人。赞美安拉赐予他的一切。但愿明天我能召集众学者和王公大臣，当场考一考殿下的学识。”吉里阿德国王听舍马斯宰相说想考考沃尔德汗王子的学问，遂令国中杰出学者、超群哲人和博学之士明早到王宫聚会。
次日一早，众学者、哲人来到王宫殿堂前，等待片刻，便获准入宫。
舍马斯宰相来到殿堂，吻过沃尔德汗王子的手，王子立即站起来，向宰相行叩拜礼。
舍马斯宰相对王子说：“狮崽不应该向任何野兽叩拜，光明不能同黑暗联袂。”
王子说：“狮崽看见国王的宰相时就要叩拜。”
宰相开始提问：“请你告诉我，什么是绝对的永恒者？他的两个世界是什么？两个世界中的永恒世界是什么？”
王子回答道：“绝对的永恒者就是伟大的安拉。因为安拉是无始之始，又是无末之终。他的两个世界指今世和来世；而两个世界中的永恒世界，则是来世的荣华。”
宰相说：“回答得完全对。不过，我想请你告诉我：你是如何知道一个世界是今世，而另一个世界是来世呢？”
王子答道：“因为今世是由无中创生的，它的一切都属于第一世界。然而那都是暂时性的东西，很快就会消逝，据自己的行为，各得其所，并回复消亡。同第一世界相对应，来世就是第二世界。”
宰相说：“答得正确无误，我完全同意。不过，我想请你告诉我：你是从哪里得知来世的荣华是两个世界中的永恒者呢？”
王子说：“因为那是安拉为善行所准备的酬谢屋宇，故永恒不灭。”
宰相问：“今世哪些人最值得称赞？”
王子答：“重来世而轻今世者最值得称赞。”
宰相问：“谁重来世而轻今世呢？”
王子答：“知道自己生活在孤立房舍中的人重视来世而轻今世。因为他知道自己被创生是为了死亡，死亡之后要遭清算，假若今世有人长生不老，那就不会有人重来世而轻今世了。”
“没有今世，来世还存在吗？”
“没有今世的人，也就没有来世。不过，在我看来，今世和其居民以及他们日后的归宿地，颇像一伙无家可归的人。有一位帝王为他们建造了一座狭窄的小房子，让他们住过去，吩咐他们干一种活儿，为他们每个人规定了寿限，并派人监督他们每一个人；谁按照监督者的命令行事，那么，监督者就把他放出来；谁不照命令行事，而且寿数以尽，就得去受惩罚。”
说到这里，沃尔德汗王子稍作停顿，然后接着说：“他们正处于这种情况时，忽见墙缝中淌出蜜来。他们一尝到蜜的甜味，便把监督人分配给他们的活儿抛到了脑后，无意忍耐那种忧虑和苦闷，虽然他们知道来世的惩罚之苦，却仅满足于一时的一丝甘甜。因此，当他们的寿限到来时，监督人会把他们一个不留地赶出那个小房子。
“我们知道今世是令人眼花缭乱的屋宇，而且那里的居民都有自己的寿限。谁发现了今世的微弱甘甜，并且沉浸在其中，因此重今世而轻来世。那么，他必入失败者行列，注定灭亡。反之，重来世而轻今世。不贪图今世的些微甘甜者，他定是成功者，注定长生。”
宰相听罢，说：“王子殿下，你关于今世和来世的高论，我完全同意。不过，我认为今世和来世都控制着人，人一定要满足二者的要求，而二者又是完全不同的。奴仆若追求今世生活美满，那将有害于他来世的鲁合；若追求来世的幸福荣华，那将有害于他今世的肉体；人是无法同时满足两个不同世界的要求的。”
王子说：“今世的生活会刺激人对来世的向往。依我之见，今世与来世就像两位国王，一是明主，一是暴君。”
“那是怎么回事？”宰相问。
王子开始讲《两位国王的故事》。
相传，很久很久以前，有两位国王，一个是明主，一个是暴君。暴君占据的那片国土，土地肥沃，绿草成茵，果木繁茂，硕果累累。但是，那位暴君不准任何人经商，只要发现经商的，立即没收其货物、钱财，中止其生意。因此，臣民们只能坐守家中，眼看着沃土而受穷。
另一位明主，则鼓励臣民经商。有一年，明主把一个商人叫到面前，给了商人许多钱，要他带着钱到暴君国中去收购宝石。商人带上钱来到暴君统治下的国土，刚落脚，便有人禀报暴君，说：“启禀陛下，有一个商人来到了我们的国土上，带着大批钱，要收购我们的宝石。”
暴君听后，马上派人把那个商人抓来，审问道：“你是何许人？打哪儿来？谁让你到这里来的？你为什么到这里来？”
商人回答道：“我是商人，来自陛下的邻国。我们的国王给了我很多钱，要我到贵国采购些宝石。我服从国王的命令，便启程来到了这里。”
暴君说：“你这个该死的商人！难道你不知道我如何对待我的臣民？我每天都要没收他们的钱财，你怎敢带着钱到我的国土上来呢？”
商人说：“国王陛下，我一文不值，这些钱全是我们的国王的，回去还要奉还国王。”
暴君说：“我不准你在我的土地上生活，除非你用钱赎身，才准你在我这块土地上居住。如若不然，只有死路一条。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
