夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，当宫仆刚抬脚进御膳房门时，舍马斯宰相走上前去对宫仆说：“孩子，老夫我想见国王一面，有要事向国王禀报。等国王吃罢午饭，心情好时，劳你代我求见国王，但愿国王允许我晋见，以便当面禀报要事。”
“我一定照办！”宫仆说。宫仆端着午膳给国王送去。
沃尔德汗国王用过午饭，情绪甚好，宫仆说：“国王陛下，舍马斯宰相在门外站着求见，说有要事禀报。”
国王听后一惊，不知禀报何事，随口对宫仆说：“让他进来吧！”
舍马斯宰相听说国王让他进来，心中甚为高兴，遂迈步朝国王的后宫走去。舍马斯宰相来到国王面前，行过礼，亲吻国王的手，继之一番祝福。
沃尔德汗国王问：“相爷阁下，有什么要事禀报呀？”
舍马斯宰相说：“好久不见陛下的面了，心里十分想念陛下，现在好容易才见到了。国王陛下，臣有要事禀报啊！”
“有什么事，你就说吧！”
“国王陛下，安拉至仁至慈，在你年纪尚幼小时，就已经赋予你渊博知识和深奥哲理，那也是在你之前的君王所不曾得到的。后来，安拉终于把王位赐予给了陛下。国王陛下，不希望你违背他的命令，而把授予你的王权转交给其他人。安拉也不希望你用自己的财宝进行反对安拉的活动，而希望你牢牢记住安拉的嘱托，服从安拉的命令。国王陛下，这些日子以来，我觉察到你把先王及其叮嘱忘到脑后去了，因为你拒绝执行先王的遗嘱，弃绝了先王的公正，拒不感谢安拉对你的恩赐……”
舍马斯宰相未说完，沃尔德汗国王惊问：“怎么回事？原因在哪里？”
“原因在于你不关心国事，不问朝政，忘记了伟大安拉已把臣民的生计大事托付给了你，而你一心贪图享受今世的荣华富贵。古谚说得对：‘世有三事，君王必牢记：一曰，国家利益；二曰，宗教利益；三曰，百姓生计。’国王陛下，依臣之见，陛下理应考虑事情后果，方能找到得救一路，千万不可沉湎于导致死亡的享乐之中。不然，难免有渔夫那种遭遇。”
沃尔德汗国王惊问：“渔夫有什么遭遇？”
舍马斯宰相开始讲《渔夫与大鱼的故事》。
相传，很久很久以前，有一位渔夫。有一天，渔夫像往常一样来到河边打鱼。渔夫刚一上桥，便看见水中游着一条大鱼，心想：“我为什么不去抓那条大鱼……我要追上去，它游到哪里，我就追到哪里，抓着这条大鱼，也就可以安享几天清福了。”
想到这里，渔夫马上脱下衣服，下到河中追那条大鱼去了。渔夫顺水流而下，费了好大力气，终于抓住了那条大鱼。此时此刻，他回头望去，发现自己已远离岸边。他紧紧抓住那条鱼，随着河水的急流漂游而下，眼见自己的身子被湍急的水流带进了大漩涡，那是落进去就难以活命的地方。这时，渔夫才大声求救：“救命啊！救命啊！”
一群护河人赶来，问道：“你怎么啦？你为什么冒这种巨大危险呢？”
渔夫说：“我是自己脱离了得救正道，自找死路，自取灭亡啊！”
众人说：“喂，落水人，你早就知道这里有漩涡，是九死一生之地，为什么抛弃得救正道，而自踏死路呢？为什么还不甩掉手里的鱼，赶快逃命呢？现在谁也救不了你啦！”
渔夫绝了生还的希望，急忙甩掉冒着生命危险抓住的那条大鱼，然而为时已晚，顷刻间被漩涡吞没，一命呜呼了。
舍马斯宰相讲完故事，对沃尔德汗国王说：“国王陛下，我为陛下讲这个故事，只是为了让陛下放弃眼前影响陛下大业的卑微的小事，着眼于你所肩负的国民生计的大任，集中精力，治国安邦，振兴大业，不让任何人看到你出丑。”
沃尔德汗国王问：“相爷阁下有何见教啊？”
舍马斯宰相说：“明天，如果陛下身体和精神都好，就请允许大臣来晋见，听听他们说说自己的处境，向他们表示一下歉意，然后答应多为他们的事情操心。”
国王说：“相爷说得对，我明天一定照你的意见办。安拉护佑。”
舍马斯宰相离开国王那里，见到群臣，将晋见国王的情况告诉了他们。第二天早晨，沃尔德汗国王走出幕帘，准许大臣晋见。国王见到大臣们，表示歉意后，答应按照他们的要求行事。众臣听后，个个欢喜，人人满意，高高兴兴地回去了。
群臣走后，沃尔德汗国王的一位爱妃走到国王面前。爱妃见国王面色灰暗，低着头不说话，便问：“陛下何故心神不安？有什么不舒服吗？”
沃尔德汗国王说：“没有不舒服。我正在考虑自己的事情。我为什么不珍视自己的王权和臣民呢？长此以往，过不了多久，我的王权就要失去了。”
爱妃说：“陛下，我看你是被你的仆役和大臣们骗了。他们纯粹是故意惹你生气，有意不愿让你享受这人生乐趣，不让你得到宽舒、清闲和自在，而是想让你忙碌一生，要你在为改善他们处境的事物中丧生，或者就像童子与盗贼之间发生的事情一样。”
国王惊问：“童子与盗贼之间发生过什么事？”
爱妃开始给国王讲《童子与盗贼的故事》。
相传，很久很久以前，有七个盗贼。一天，七个盗贼照习惯外出偷盗。他们路过一个果园，见树上结满核桃，便闯进园门。
七个盗贼刚进园门，忽见一童子出现在他们面前。盗贼们对童子说：“喂，小孩子，和我们一道进核桃林去吧！我们把你托上树去，先吃饱肚子，再给我们丢下几个核桃来，好吗？”
童子一口答应，随他们进了核桃树林。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
