夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舍马斯宰相讲完故事，对沃尔德汗国王说：“国王陛下，我之所以给国王讲这个故事，目的在于让你明白男子汉不应该偏听女人的话，更不能事事听从女人的摆布，更不能接受女人的意见。国王陛下，你本是个聪慧、明智的君王，千万不要跌入愚昧的泥潭中。陛下本来就有正确的见解，万万不可听从错误的主张，陛下绝不可因贪图暂时的欢乐而招来巨大灾难。”
沃尔德汗国王听宰相这样一讲，随后说道：“蒙安拉默许，我明天就去见大臣们。”
舍马斯宰相离开沃尔德汗国王那里，走去向朝臣们讲述了晋见国王的情况，并告诉他们国王明天就见他们。
沃尔德汗国王回到后宫，便把舍马斯宰相的那番话向爱妃说了一遍。爱妃听后，对国王说：“老百姓本是国王的奴仆。而现在呢？国王陛下，我发现你倒成了百姓的奴隶，你真的怕起他们来了。其实，他们是在探你的虚实，想摸摸你的底；假若他们发现你软弱可欺，他们就会骑在你的头上；假使他们发现你坚强有力，他们就会怕你。那些坏大臣们就是想捉弄国王。因为他们的计谋多得很，我把他们的计谋真相都给你讲明白了。假若你听从了他们的主张，他们就会把你拉到他们的轨道上去，然后一步一步地把你引向邪路，致使你蒙受灭顶之灾，情况就像商人与窃贼那样。
沃尔德汗国王不解地闯：“商人与窃贼？那是怎么一回事呢？”
宠妃开始讲《商人与窃贼的故事》：
相传，很久很久以前，有一个商人，家里有很多钱财。一次，他带着货物到一个城市去做买卖。到了那座城市，商人租好房子，住了下来，意外的是被几个窃贼盯上了。
那几个窃贼偷偷溜进商人的住处，想偷商人的钱，但未能得手。
窃贼头子对伙伴说：“我给你们出个主意吧！”
贼首走去，穿上医生的大白褂，肩上背着一只药袋，边走边喊道：“谁看病！有看病的没有？”
贼首行至商人住宅门前，见商人正吃午饭，便问：“喂，兄弟，需要访医问药吗？”
商人说：“不需要！请坐下，和我一道进午餐吧！”
贼首和商人面对面坐了下来，和商人一起吃起饭来。
贼首见商人大口大口吃得很香，心想：“机会来了……”
贼首望着商人，说：“兄弟，你待我这么好，我应该对你说实话。我有话要对你说。我看你吃得太多，这就是得胃病的原因所在，你如果不赶快服药医治，恐怕你的命就保不住了。”
商人说：“我的身体很好，胃的消化能力也很强，吃得多，吃得香，没病。”
贼首说：“我从外表看，就知道你肚子里有病。你若听我的，那就请服药医治你的病吧！”
商人问：“谁能知道我该服什么药？”
贼首说：“天然神医是伟大安拉了。不过，像我这样的医生是可以对症下药的。”
“那就请你看看我该服什么药，针对我的病开点儿药吧！”
贼首递给商人一包药末，其中掺有大量芦荟，然后对商人说：“你今夜就服这种药吧！”
商人接过药，收了起来。夜幕降临，商人服下药末，只觉药末很苦，但他并没有嫌恶。服下药后，只觉一夜轻松、舒适。
第二天夜里，贼首又带着药末来了，其中的芦荟含量比第一次还要多。贼首把药末交给商人，商人服下药末后，当夜即开始泻肚，商人强忍着，自觉没有什么可怕的。
贼首见商人完全照听自己的话，照自己的安排服药，感到很放心，相信商人不会违抗他的意志，于是无忧无虑地离去了。
第三天，贼首带来了致命的毒药，交给商人。商人接过药，喝下药去，顷刻之间，毒性在商人的肚子里发作，商人的肠子被烧断，不多时一命呜呼。
贼首见商人已死，立即招来群贼，将商人的钱财和货物洗劫一空。
爱妃讲完故事，对国王说：“国王陛下，我之所以给你讲这个故事，目的在于希望你千万不要听那个骗子的话，以免自己的命丧于骗子之手。”
国王听后，对爱妃说：“爱妃，你说得对，我不去见他们了！”
天亮了，大臣们相继赶到王宫大门口，在那里等待着拜见国王。他们等了大半天，不见国王派人来接他们进宫。他们感到失望之时，便走去找舍马斯宰相。
他们见了舍马斯宰相，说：“相爷阁下，你是当代杰出的哲学家，知人知心。这个年轻的昏王又在欺骗我们，难道你觉察不出来吗？我们只有推翻他的宝座，换上另一个人当国王，才能改善我们的处境。不过，我们再耐心等一等，请相爷第三次去见国王，告诉沃尔德汗，我们之所以不推翻他，不废黜他，是完全看在他的父王的面上。此外，他还曾向我们作过许多保证，许下许多诺言，立过多次誓言。明天，我们集合所有的人，带着武器，捣毁这座宫门。他若开门出来，按照我们的意见行事，那就作罢；不然，我们将冲进宫去，将他杀死，改立新王。”
听群臣这样一说，舍马斯宰相告别大家，来到国王面前。
舍马斯宰相对沃尔德汗国王说：“国王陛下，沉湎于色情、嬉戏，是在糟践自己呀！究竟是谁把你引到这条路上的呢？你这样糟践自己，你的健全理智、明智见地和伶俐的口才就不复存在了。但愿我能知道究竟是谁把你由智者变成了愚人，由坚强变得软弱，由温柔变得粗暴，由听取我的意见变成了排斥、摒弃我的劝告呢？我劝说你三次，你就是不听我的劝告；我给你指出了正确的道路，你就是不听我的意见。这究竟是怎么回事？请陛下告诉我，你为什么对国事这样不闻不问、漫不经心？为什么这样玩忽职守、纵情酒色？究竟是谁在唆使、引诱你呢？”
舍马斯宰相停顿片刻，接着说：“国王陛下，你有所不知：你的臣民们已经相约携带武器，准备冲进王宫，取下你的首级，废黜你的王位，改立他人为王。国王陛下，你有力量抵抗他们，逃脱他们的手掌吗？你有本领死而复生吗？假若你能抵挡这一切，认为自己可以高枕无忧，那就不必听我的劝告。假若你还需要今世，离不开王权，那你就应该猛醒过来，迷途知返，向臣民们展示你的悔改之意。臣民们已经忍无可忍，想废黜你的王位，让他人取而代之。他们已经下定决心，要揭竿而起，推翻你的宝座。因为他们深知你年轻，整日沉湎于享乐之中，纵情酒色，不问朝政。久泡在水中的石头，一旦脱离水，相互碰撞，定会迸发出火花。你的臣民人多势众，他们聚而议论，相约推翻你的王位，换新人出任国王，并将你推上断头台。这样，你的情况将会像狐狸与胡狼一样。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
