夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宠妃接着讲《牧人与窃贼的故事》……
一切安排妥当，窃贼来到牧羊人面前，对牧羊人说：“牧羊的兄弟，你好啊！一头雄狮派我来你这里给它取几只羊当晚餐。”
牧羊人惊问：“狮子在哪儿？”
窃贼指着土丘上的假雄狮，说：“你看哪，雄狮就等在那里！”
牧羊人顺着窃贼指的方向看去，果见一头雄狮站在那里，以为那是一头真狮子，心中害怕极了，忙对窃贼说：“兄弟，你要哪只羊，只管牵走就是了，我不会阻拦你的。”窃贼顺利地牵走了一只羊。因为窃贼看见牧羊人对狮子怕得要命，于是贪心勃发，每天夜里都走来吓唬牧羊人，对牧羊人说雄狮要这要那……
就这样，窃贼把牧羊人的羊牵走了一大半。
爱妃讲完故事，对沃尔德汗国王说：“国王陛下，我之所以给你讲这个故事，目的在于要你不要听这些大臣们的话，更不要发慈悲去服从他们的意志。那宰相就像那个窃贼，他想用群臣造反来吓唬你。依我之见，你最好把他们一个一个地杀掉，免得他们说东道西，制造混乱，胡作非为。”
沃尔德汗国王听后，对爱妃说：“你说得对，我不听他们的胡言乱语，更不去见他们！”
次日清晨，大臣、名流、绅士和百姓们带着武器向王宫大门开去，意欲杀死沃尔德汗国王，以另立新王。他们来到王宫门前，要求守门人开门，但遭到拒绝。这时，他们议论说要用火攻，先把王宫大门烧毁，然后冲入王宫。
守门人听他们说要用火攻，立即进宫禀报国王：“国王陛下，他们要我开门，我拒绝了他们的要求，他们说派人回去取火，准备火烧王宫大门，然后冲进宫来斩杀陛下，陛下看该怎么办呢？”
听守门人禀报情况以后，沃尔德汗国王大惊失色，心想：“糟啦！我跌入了绝境之中，天欲绝我！……”
于是，沃尔德汗国王急忙派人唤来爱妃，说：“爱妃，大势不好！舍马斯宰相的话千真万确，文武百官和百姓们来攻打宫门了，他们要置我于死地。守门人不给他们开门，他们说要派人取火，火烧王宫大门，想把我烧死在宫中。你说该怎么办呢？”
爱妃说：“陛下，你不要害怕！现在是愚民向君王发难的时候了。”
沃尔德汗国王急切地问：“你说我该怎么办，有什么计策可施呢？快说怎么办吧！”
爱妃说：“这样吧，你用绷带把头缠上，躺在床上装病，然后派人叫舍马斯宰相。等宰相来了，看见你的情况，你就对他说：‘我本打算今天去见臣民，不期身体欠佳，你去向大家解释一下吧！告诉他们，我明天就见他们，有什么话明天对我说，我再为他们解决难题。你告诉他们，让他们放心，不要生气。’明天早晨，你在侍卫中挑选十名身强力壮的大汉，要他们守卫在你的身边，要他们听你的话，服从你的命令，保守你的秘密。你要叮嘱他们，只准外人一个一个地进来见你。只要进来一个人，你就立即下令斩首。不过，应该首先杀宰相舍马斯，因为他是闹事的带头人。之后，把不听话的大臣，一个一个地处死，一个不留。威胁王权的大臣死掉，你就可以高枕无忧，安享太平，为所欲为了。依妾之见，再没有更好的办法了。”
沃尔德汗国王听后，说：“爱妃，你的意见很对，说的办法很好，我一定照你说的办。”
爱妃立即拿来一条绷带，给国王缠在头上，躺在床上，沃尔德汗国王装出一副生病的样子，随后派人去唤宰相。
舍马斯宰相来到沃尔德汗国王面前，行过礼，国王说：“舍马斯，你知道我是非常敬重你的，是很尊重你的意见的。你在我的心目中既像兄弟又像父亲，这是别人享受不到的尊位。你知道，你有什么意见，我都是接受的。你要我无拣群臣，要我和他们当中的贤士一起坐坐，我知道这是你对我的有益规劝。我本想今天去见他们，不料身体突然不适，未能如愿。我听说臣民们见我不出去见他们，他们很是生气，想做出与他们的身份很不相称的事情，他们是不清楚我的身体情况呀！相爷阁下，你要去向他们说明我的身体状况，代我向他们致以歉意。他们怎么说，我就怎么办，我一定按照他们的意愿行事。你亲自把这个问题处理一下，代我向他们作个保证。你今日劝我，过去劝我父亲，你也会把众人的事情办好。因为我有诚意，我对臣民们怀着善意，所以我的病马上就会好的。愿安拉护佑我康复，我明天就去见他们。”
舍马斯宰相听后，亲吻沃尔德汗国王的双手，心中欣喜不已。
宰相告别后，走去向群臣和百姓传达了国王的那番谈话，劝说他们不要任意行事，把国王不能出来见他们的原因告诉了他们，并说国王明天出来接见他们，答复他们的要求。
大家听后，感到心满意足，各自打道回府了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
