夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，国王把信向爱妃读了一遍，爱妃大哭起来，不住地撕扯自己的衣服和头发。
沃尔德汗国王问：“爱妃，你有什么良策呀？”
爱妃说：“要说打仗，女人既无计谋，也无力量。遇到战争、动武之事，要找男子问策才是。”
听爱妃这样一说，沃尔德汗国王懊悔不已。对自己诛杀群臣、武将和贤士之举深感后悔，恨不得马上无常，心想听不到这骇人听闻的消息该多好。
沃尔德汗国王对妃子们说：“你们呀，使我落了个松鸡与乌龟的下场。”
妃子们惊问：“松鸡和乌龟有何下场？”
沃尔德汗国王开始给她们讲《松鸡与乌龟的故事》。
相传，很久很久以前，在一个海岛上，住着数只乌龟。那座海岛上树木繁茂，果实累累，河渠纵横，林壑幽美。有一天，一只松鸡飞得又热又累，当飞到乌龟住的那座海岛上空时，便落在了岛上。松鸡看见乌龟的洞穴，便走了进去，在那里住了下来。
乌龟们习惯于到海岛的各处觅食，然后返回洞穴。当乌龟们回到洞中，发现一只松鸡栖息在那里。看见松鸡的羽毛五彩缤纷，乌龟们惊喜不已，连声赞美安拉造物之功，大家不约而同，都很喜欢那只松鸡。
乌龟们相互议论说：“毫无疑问，这一定是最漂亮的鸟儿！”
乌龟们都对松鸡很友好，而松鸡见乌龟们喜欢自己，也和乌龟们亲近起来。
松鸡每天一早飞出去觅食，晚上飞回乌龟的洞穴，和它们一起过夜，第二天早晨再飞向自己要去的地方。这成了松鸡的生活习惯，就像这样度过了一段时间。每当松鸡离开洞穴外出觅食时，乌龟们便感到寂寞难耐，一心盼着晚上再看到松鸡。
松鸡早上飞出去觅食时，乌龟们便相互议论说：“这松鸡成了我们的好朋友，我们都喜欢这只松鸡，再也离不开它了。我们想个什么办法，让她总是待在我们这里呢？它一飞出去就是一整天，只有晚上才飞回来，我们实在太想它了。”
一只乌龟向大家打了个手势，对大家说：“姐妹们，你们放心地休息吧！我有个办法，能让它一刻也不离开我们。”
群龟说：“你若有这样的办法，我们就甘愿当你的奴隶！”
当天晚上，松鸡外出回来，在乌龟们中间坐下。那只要想办法留下松鸡的乌龟走近松鸡，向松鸡一番祝福后，说：“松鸡先生，安拉注定了我们之间的友情，使我们深深恋上了你。正是你使这个荒凉的地方有了生机，你也成了我们的亲人。相亲相爱的伙伴们欢聚在一起，是最欢乐美好的时刻；而相互分离，则是最大的灾难。可是，你每天一早就飞出去，日落之后才飞回来，整天不和我们在一起，使我们感到十分寂寞，难以忍耐，因而使我们感到万分忧愁。”
松鸡说：“是啊，我也十分喜欢你们，对你们也怀着深深友情，我对你们的思恋胜过你们对我的思恋，与你们分别，对我来说也不好受。可是，我有什么办法好想呢？因为我是鸟，生着两只翅膀，不可能总跟你们待在一起。总呆着，不是我的品性和生活习惯。生着翅膀的鸟儿只有夜里睡觉时才能安稳下来，天一亮又要飞往自己想去的地方觅食。”
乌龟说：“你说的是实话。不过，生着翅膀的鸟儿在大部分时间里都得不到休息，而自己获得的东西却抵不上自己所付出的辛苦的四分之一。活在世上，理应得到舒适与休闲。安拉既然已经注定了我们之间的友谊和情分，我们实在为你担心，怕你被敌人捉去，使我们再也看不到你。”
松鸡说：“是的。可是，我又有什么办法呢？”
乌龟说：“我有个办法，你可以把你赖以飞行的翅膀上的羽毛拔掉，和我们坐在一起休息，我们吃什么你就吃什么，我们喝什么你就喝什么。因为我们这里果树成行，硕果累累，不愁吃喝。我们和你住在一起，方可安安乐乐地生活。”
松鸡果然听了乌龟们的话，向往舒适、安乐，把自己翅膀上的羽毛一根一根地拔了下来，开始和乌龟们共度日夜，沉浸在暂时的欢乐之中。
有一天，一只黄鼠狼打乌龟洞穴前经过，看见松鸡翅膀上的羽毛已经全部拔光，再也飞不起来了。见此情景，黄鼠狼高兴极了，心想：“好肥的松鸡，羽毛又这么少，我要美餐一顿了……”
想到这里，黄鼠狼走近松鸡，一下咬住了松鸡的脖子。松鸡大惊，忙大声呼喊，向乌龟们求救。乌龟们听到了松鸡的求救声，但都没有去救松鸡，而是远远地躲开，相互龟缩在一起，看着松鸡受黄鼠狼折磨，痛苦地淌出了泪水。
松鸡问乌龟们：“你们只会哭，没有别的办法救我吗？”
乌龟们说：“兄弟啊，面对黄鼠狼，我们没有任何力量，无计可施呀！”
松鸡自感生存无望，十分难过，对乌龟们说：“罪过全在我身上呀！因为我听了你们的话，自己毁了自己赖以飞行的翅膀。我听了你们的话，我的死是我自找的，我不埋怨你们。”
沃尔德汗国王讲完故事，对妃子们说：“爱妃们，我现在不埋怨你们，只埋怨自己。我应该自己教训自己。我忘记了我们的祖宗阿丹所犯的错误，忘记了他是怎样被赶出伊甸园的。我也忘记了你们这些女人是万恶之源。我愚昧无知，盲目听从了你们的意见，错打了主意，误杀了我的爱臣们和那些遇事为我出谋划策的官员们。他们曾是我遇到难事时的好助手，他们曾给我增添过无穷力量。如今，我再也找不到能够替代他们的助手了，再也看不见能够填补他们位置的人，再也听不到指导我摆脱困境的文臣武将们的正确意见了。我跌入了巨大灾难、无底深渊之中。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
