夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，东印度国国王写完信，封好，令信使带着重礼，由百名骑士护卫，向沃尔德汗国王的京城迸发了。
信使一行大队人马日夜兼程，一路顺利抵达沃尔德汗国王的京城。信使见到沃尔德汗国王，向国王问好，随后呈上东印度国国王的信。沃尔德汗国王看过信后，欣喜不已，令宫仆安排信使在迎宾馆下榻，并热情款待信使一行，笑纳了送来的重礼。
信使到来的消息迅速传遍全城，居民大为高兴。沃尔德汗国王派人叫来伊本·舍马斯，国王对伊本·舍马斯非常敬重。国王又派人请来使臣，当着使臣的面，把东印度国国王的复信交给伊本·舍马斯。
伊本·舍马斯看过信，心中高兴不已。
使臣亲吻沃尔德汗国王的双手，连声向国王表示歉意，祝国王富贵荣华长在。沃尔德汗国王表示感谢，再次格外款待使臣一番，并赐予给使臣和随行人员每人一份礼物。
一切安排妥当，沃尔德汗国王吩咐伊本·舍马斯给东印度国国王写回信。伊本·舍马斯提笔写信，顷刻书罢，简言议和之事，并提及来使及其随行百名骑士礼貌周到，举止文明。
伊本·舍马斯把信呈送给沃尔德汗国王，国王说：“亲爱的孩子，给我们念一念复信吧！”
伊本·舍马斯当着众人的面，把复信从头到尾读了一遍。
沃尔德汗国王及在座的人听后，无不赞叹童子的卓越文采，称赞复信构思精妙、言简意赅、语词得体、流畅达意。
沃尔德汗国王接过信，盖印加封，递给来使，随即派大队人马护送来使上路，一直把他们送到边界，方才告辞返回。
来使率百名骑士继续前进，边走边回味着那个写信少年的举止，由衷佩服少年的机敏和文采，赞美安拉通过他的妙笔顺利实现了和解大业。
他们回到京城，呈上沃尔德汗国王的回信、礼品、名贵古玩、珍宝，禀报了出使情况，国王听后大喜，连声感赞安拉，随即设宴招待使臣，感谢他们胜利完成任务，为他们加官晋级。
从此以后，东印度国国王及其臣民过着平安、幸福的生活。
一场风波过后，沃尔德汗国王终于改邪归正，向安拉诚心忏悔，抛弃恶习，远避拨弄是非的嫔妃，关心朝政，体贴臣民。
时隔不久，沃尔德汗国王拜伊本·舍马斯为宰相，遇事，便同这位年轻的新宰相商量。新宰相也严格为国王保守秘密。
沃尔德汗国王下令装点京城和大小市镇，四处张灯结彩，欢庆七日，举国沉浸在节日气氛之中，万民为之欢欣，心头恐惧一消而光，共庆天下太平，衷心为国王和新宰相祈祷祝福，感谢那位年轻宰相为百姓解除了忧虑。
有一天，沃尔德汗国王问伊本·舍马斯宰相：“宰相阁下，不久之前，我的朝廷上武将无数，谋臣如云，而现在景象这样冷清。欲恢复往日的兴盛景象，阁下有何良策呀？”
宰相伊本·舍马斯说：“国王陛下，依臣之见，首先应从心灵深处挖掘错误根源，劝陛下彻底抛弃夕日纵情酒色的恶习。假若陛下再度跌入往日的错误泥坑，其结果将比前一次更加悲惨。”
沃尔德汗国王问：“何为我当斩断的错误根源呢？”
“国王陛下，容臣直言：错误根源在于陛下贪色和听信坏女人的谗言以及服从她们的诡计。贪色会改变人的正常思维，败坏良好本质。臣如此说，根据自在，贪色误国的例子不胜枚举。若陛下静心思考一下，仔细观察研究，定会自我猛醒，本不用我多费口舌。但愿陛下口中不再提及她们，从头脑中剔除她们的影像，因为安拉已经通过他的先知穆萨之口叮嘱人们不要贪色。一位明智君王曾这样劝诫他的儿子：‘孩子啊，你若想在我百年之后做一个明君善立，那就不要贪恋女色，以防心灵迷失方向，见解陷入荒谬之中。’由此可见，近色情对于国王的政见有百害而无一利。陛下想必知道苏莱曼·本·达伍德大帝的事情，那就是一个最好的例子。若论得安拉关怀，可言苏莱曼大帝得天独厚，安拉赐予他的知识、智慧和能力，都是令其他君王所梦想不到的。但是，由于他贪色，终于误了为王大业。我之所以给你举这个例子，目的在于让陛下知道，古今天下君王无人能与苏莱曼大帝的权势相比，那样强大，尚且会跌入错误泥坑，何况他人乎！”
伊本·舍马斯稍稍停顿，又说：“国王陛下，贪恋女色乃万恶之源，因为她们当中谁也没有什么高见。因此，为王者只能与嫔妃保持必要的接触，万万不可陷入贪恋地步；如若不然，必定会跌入腐败、死亡的深渊。陛下若听臣下劝告，国事将步入正道，万事顺畅；反之，恐陛下到时后悔莫及。”
沃尔德汗国王听后，说：“阁下，我已抛弃贪色恶习，不再为她们分心。可是，由于听了她们的坏主意，误杀了你的父亲舍马斯宰相，伤及大批将臣贤士，我该如何处置她们呢？宰相啊，说实话，我并无意杀害你的父亲，但不知我当时怎样被妃子弄昏了头脑，竟然听从了女人的主张，真使我后悔莫及呀！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
