夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，人鱼阿卜杜拉·白海里的妻子看见渔夫阿卜杜拉和她的丈夫在一起，便问：“你带来的是谁呀？”
两个孩子和他们的姐姐以及母亲都用惊异的目光注视着渔夫阿卜杜拉，边看边笑着嚷道：“凭安拉起誓，他是个秃尾巴人！”
渔夫阿卜杜拉说：“喂，兄弟，你带我来，就是为了让你的妻儿奚落、嘲笑我吗？”
人鱼阿卜杜拉·白海里说：“兄弟，请原谅！在我们这里，没有尾巴的人是没有的。一旦人们发现一个没有尾巴的人，总要被国王抓去取笑一顿。不过，兄弟，请不要责怪我的妻子儿女，因为他们见识短浅。”
人鱼阿卜杜拉·白海里转而对妻子儿女们大声喝道：“你们住口吧！”
人鱼的妻子儿女们当即吓得魂不附体，一个个默不作声了。随后，人鱼阿卜杜拉·白海里好言安慰渔夫阿卜杜拉。
二人正在谈话时，忽见十个彪形大汉闯了进来，说道：“喂，阿卜杜拉·白海里，国王听说你这里有个陆地上的秃尾人，是吗？”
人鱼阿卜杜拉·白海里说：“是的，就是他。他是我的朋友，来我家做客。我现在正想把送回陆地上去。”
大汉们说：“我们一定要把他带走！你如果有什么话，那就请把他送到国王那里，向国王说吧！”
人鱼阿卜杜拉·白海里对渔夫阿卜杜拉说：“兄弟，理由清楚明白，我们不能违抗国王的命令。你这就跟我到国王那里去吧！我一定设法让你解脱。你不要害怕！国王看见你，就知道你是陆地上的人；他知道你是清白无辜的，就会款待你一番，然后把你送回陆地。”
渔夫阿卜杜拉说：“按你说的办。我把一切都托付给安拉，马上跟你去。”
人鱼阿卜杜拉·白海里带着渔夫阿卜杜拉来到王宫。
国王看见渔夫阿卜杜拉，笑着说：“欢迎秃尾人！”
国王周围的每个人都笑看着渔夫阿卜杜拉，好奇地说：“妙！凭安拉起誓，他是个秃尾人！”
人鱼阿卜杜拉·白海里走上前去，向国王介绍了渔夫阿卜杜拉的情况。他说：“这是一位陆地之子，是我的朋友。他不能生活在我们中间，因他不喜欢吃生鱼，只喜欢吃烧鱼或炖鱼。我希望陛下允许我把他送回陆地。”
国王说：“既然如此，他不喜欢生活在我们这里，我就招待他一番，然后请你送他回陆地。”
片刻后，国王又说：“设宴招待客人！”
一声令下，众宫仆端来各种各样的鱼。渔夫阿卜杜拉服从国王的命令，吃了起来。
国王对渔夫阿卜杜拉说：“你有什么要求，请说吧！”
渔夫阿卜杜拉说：“我希望陛下送给我一些珠宝。”
国王命令宫仆：“把他带到珠宝库去，让他挑选自己所需要的珠宝吧！”
人鱼阿卜杜拉·白海里带着渔夫阿卜杜拉到了珠宝库，挑选了自己所喜欢的珠宝，然后带着渔夫回到自己的家中。
人鱼阿卜杜拉·白海里给了渔夫阿卜杜拉一个袋子，并且说：“请带着这份寄存物，把它送到先知墓前。”
渔夫阿卜杜拉接过来，但不知袋子里装着什么。
人鱼阿卜杜拉·白海里陪伴着渔夫阿卜杜拉出了城，以便送他回陆地。渔夫阿卜杜拉·白里看见人们欢呼雀跃，载歌载舞，处处摆鱼宴，人们边吃边唱边乐。
渔夫阿卜杜拉不解地问：“兄弟，这些人为什么这么高兴？莫非他们正参加结婚典礼？”
人鱼阿卜杜拉·白海里说：“不是举行结婚典礼，而是死人了。”
“你们这里有人归真了，人们就高兴，唱歌，大吃大喝？”
“是的。陆地兄弟，你们那里怎么办呢？”
“我那里若有人归真了，人们就痛哭难过。女人们总是劈打自己的面颊，撕扯自己的衣服，以此痛悼死者。”
人鱼阿卜杜拉·白海里凝目注视着渔夫阿卜杜拉，说：“把寄存物拿来！”
渔夫阿卜杜拉把袋子递给人鱼阿卜杜拉·白海里，随后人鱼阿卜杜拉·白海里把渔夫阿卜杜拉送回陆地，并且说：“我们之间的友情从此中断。从今以后，你不要再来看我，我也不再见你。”
渔夫阿卜杜拉不解地问：“这话从何说起？”
“难道你们陆地上的人不是安拉的寄存物吗？”
“是啊，我们是安拉的寄存物呀！”
“既然你们是安拉的寄存物，那么，当安拉收回自己的寄存物时，你们哭什么呢？既然这样，我怎好把先知的寄存物交给你呢？你们生了孩子就欢乐高兴，其实那新生儿的鲁合也是伟大安拉放在肉体里的寄存物；既然如此，当伟大安拉拿走寄存物时，你们又何必难过、痛哭呢？我们是不需要你们的友情的。”
人鱼阿卜杜拉·白海里说完，离开渔夫阿卜杜拉，转身潜入海中去了。渔夫阿卜杜拉刨出自己的衣服，穿在身上，拿着珠宝，向王宫走去。
国王亲切迎接门婿阿卜杜拉，为他平安返回感到高兴。国王说：“我的贤婿，你好哇！你怎么去了这么这么长时间？”
渔夫阿卜杜拉把发生的事情一一禀报给国王，把人鱼阿卜杜拉·白海里说的那番话也告诉了国王，国王说：“贤婿呀，错就错在你的身上，你不该把陆地上的情况告诉他。”
一连数日，渔夫阿卜杜拉每天都到海边去，在那里高声呼唤阿卜杜拉·白海里，但无人答声，更不见人影。
渔夫阿卜杜拉终于绝望，回到宫中，与岳父和妻子儿女一起过着美好日子，直到各自天年竭尽，相继归真。万赞归于至仁至慈、无所不知、无所不能、永存世间的伟大安拉！
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人，真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚要讲的故事相比，就算不上什么精彩、动人、美妙了。”
听莎赫札德这样一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“天色尚早，接着讲吧！”
莎赫札德开始讲《哈里发与商人艾卜·哈桑的故事》……
相传，一天夜里，哈里发哈伦·拉希德辗转反侧，不能成寐，便派人喊来迈斯鲁尔，对他说：“你赶快给我把贾法尔叫来！”
迈斯鲁尔转身走去，时隔不久，将贾法尔叫来了。哈里发对贾法尔说：“喂，贾法尔，我今夜失眠了，无论如何也睡不着觉，我真不知道如何摆脱这种状态。”
贾法尔说：“信士们的长官，贤哲有言传世：照照镜子，入池沐浴，听听歌曲，足以解忧消烦。”
哈里发说：“贾法尔呀，这些办法我都用过了，均无济于事。我凭列祖列宗起誓，你若不想办法消除我的痛苦，我就要取下你的首级。”
“信士们的长官，我给你想个主意，你肯照办吗？”贾法尔说。
“你有什么主意？”
贾法尔说：“信士们的长官，今夜月明风清，何不到底格里斯河上泛舟，然后顺水而下，到一名叫‘路角岛’的地方一游呢？”
哈里发哈伦·拉希德问：“到那里能干什么呢？”
“到了那里，我们也许能够听到从来没有听到过的歌声，或者看到我们从来没有看到过的美景。古人有言：‘消愁解闷，三者任择其一。一曰，观未观之物；二曰，听未听之声；三曰，踏未踏之地。’信士们的长官，也许那样能消除你心中的不安和忧虑。”
听贾法尔这样一说，哈里发哈伦·拉希德立即站了起来，在宰相贾法尔及其弟弟法德勒，还有乐师伊斯哈格·奈迪姆、诗人艾卜·努瓦斯、艾卜·戴勒夫以及掌刑官迈斯鲁尔的陪同下，走进更衣室，全都换上商人的服装，打扮成商人模样，趁月明风清的夜色，步出王宫……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
