夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，易卜拉欣从口袋里掏出一百第纳尔递给卖书人，拿起那本有画像的书走去。
易卜拉欣回到家中，目不转睛地望着那幅画像上的美人，哭了整整一天一夜，食水不进，睡不着觉。他心想：“假若我向卖书的老人打听一下那幅画像的作者，说不定画家能告诉我画中美人的实情。如果画像上的美人还在人世，我一定向她的家人求亲，假若那纯系一张美人图，我也就不必为之花心思了，因为世上没有那样的真人。”
聚礼日到了，易卜拉欣路经卖书人面前时，走过去问道：“大叔，你能告诉我那幅画像是谁画的吗？”
老人说：“公子，那幅肖像是一个巴格达人画的，那个人名叫艾卜·卡西姆·赛德拉尼，住在凯尔赫区。你要问他画的是谁，我就不得而知了。”
易卜拉欣离开卖书老人那里，谁也不知道他向老人打听画像作者的目的何在。
易卜拉欣到清真寺做完聚礼，旋即回到家中。他找来一条口袋，装上金钱、珠宝，价值约有三万第纳尔，耐心等到天色薄明时分，谁也不曾告诉，便出了家门，随着一支商队走去。
旅途中易卜拉欣遇见了一个贝杜因人，便上前问道：“大叔，这里离巴格达城有多远？”
贝杜因人说：“孩子，你在哪里，巴格达又在哪里呀！从这里到巴格达城，要走两个月的时间。”
易卜拉欣说：“大叔，你若能把我送到巴格达城，我给你一百第纳尔的报酬，把我骑的这匹马也给了你；这匹马值一千第纳尔。”
贝杜因人说：“安拉为你的言语作证。不过，你今天非要在我这里过夜不可了。”易卜拉欣接受了贝杜因人的盛情，在他那里住了一夜。
第二天天刚亮，贝杜因人便带着易卜拉欣上路了。贝杜因人期望得到易卜拉欣许诺给他的那匹马，于是带着易卜拉欣抄近道快速向巴格达城奔驰而去。二人马不停蹄，人不下鞍，日夜兼程，终于顺利来到巴格达城下。
贝杜因人说：“赞美安拉，公子，我们终于平安抵达了巴格达城。”
易卜拉欣欣喜不已，离鞍下马，把马给了贝杜因人，并给他一百第纳尔。
二人告别后，易卜拉欣背起那袋子钱和珠宝，直奔城中，找人打听凯尔赫区以及商人居住的地方。命运把他带到了一条胡同中，那里一面有十间房间，另一面有五间房间。那条胡同中有一户人家，两扇街门装有银门环；门前放着两条大理石凳，上面铺着漂亮的坐垫。有个老翁坐在那里，衣着考究，相貌堂堂，仪表端庄。周围有五个奴仆，个个容颜俊秀，如同天上的月亮。
易卜拉欣眼见面前的景象与卖书老人讲的相差无几，便走上前去，向那老翁问安。那个人还礼后，对易卜拉欣表示欢迎，让他坐在自己的身旁，问起他的情况。
易卜拉欣说：“我是个异乡人。我求你行行好，帮我在这条胡同里找间房子，以便我能够在这里住下来。”
那老翁随口喊道：“埃札莱！”
一个女仆应声赶来，说道：“老爷，我来啦！”
“你带着几个仆人，去收拾一个房间，打扫干净，摆好床铺和所需要的一切家什，好让这位美貌青年住下。”女仆走去，一切按主人的吩咐，开始收拾房间。
老翁带着易卜拉欣去看房子，易卜拉欣说：“老人家，这房子租金是多少呀？”
“漂亮的小伙子，只要你住在这里，我一文不收。”老翁答道。
易卜拉欣表示感谢。
老人又喊来一个女仆。但见姑娘长相更美，就像一轮朝日。老人吩咐道：“拿象棋来！”
片刻后，女仆拿来了象棋。一个仆人走上前去，把棋盘放好。老人说：“和我下盘棋好吗？”
易卜拉欣说：“好的。”
二人对弈数盘，易卜拉欣连连取胜。
老翁说：“小伙子，好棋手哇！凭安拉起誓，在巴格达城，你既然能够赢我，也就没有人能赢你了。”
房间收拾好了，老人把钥匙交给易卜拉欣，并且说：“小伙子，你既然住在我家，就赏赏光，和我一起吃顿饭，好吗？”
易卜拉欣表示同意，和老人一起走去。走进老人的客厅一看，只见那里富丽堂皇，墙上挂着精美画图，地上铺着华丽地毯，室内的摆设豪华无比。
主人一声呼唤，仆人们一齐动手，先摆上一张也门萨那出产的餐桌，继之端来各种美味佳肴，应有尽有，色香味美，丰盛无比。易卜拉欣吃饱喝足，洗过手，开始欣赏房间里的摆设。他偶然间一回头，发现自己随身带着的那个袋子不见了，不由自主地说：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。我吃了一两个迪尔汗的一顿饭，却丢掉了装有三万第纳尔的财宝袋，只有靠伟大的安拉过活了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
