夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，奥贝德到客栈去请盖麦尔·泽曼。去不多时，带着盖麦尔·泽曼来到客厅。女仆端上晚饭，二人吃完饭，又喝过茶，一起做了宵礼。
片刻过后，女仆端来两杯酒，二人各喝下一杯，便睡觉了。
这时，福拉娜走来，对盖麦尔·泽曼说：“喂，公子，你怎么能睡呢？你自称是恋人；你要知道，寻情求爱之人是不睡觉的。”说着小娘子将盖麦尔·泽曼紧紧抱在怀里，又亲又吻，又咂又咬，温香软玉，风情万种，用尽各种解数，直到天明……然后把一把刀子放在盖麦尔·泽曼的口袋里，随即离去。
片刻后，福拉娜派女仆来将二人唤醒，只见盖麦尔·泽曼的面颊红似火，而嘴唇也因被人用力亲吻而红得像红珊瑚。
宝石匠奥贝德说：“蚊子又叮咬你了吧？”
盖麦尔·泽曼说：“没有。”
盖麦尔·泽曼知道主人在说笑话，也就没再抱怨。他发现口袋里有一把刀，没有再说什么。
盖麦尔·泽曼吃完早饭，喝过咖啡，离开奥贝德家，向客栈走去。
盖麦尔·泽曼回到客栈，拿上五百第纳尔，向剃头匠家走去。他见到老太太，把自己见到的情况告诉了她。他说：“我困得难受，一觉睡到天明。我醒来时，发现我口袋里有一把刀子。”
老太太说：“孩子，但求安拉护佑你来夜平安无事。”
“这把刀子是什么意思？”盖麦尔·泽曼问。
“孩子，小娘子是说：来夜你到她家里如果再死睡不醒，她就把你杀掉。”
“这可怎么办呢？”
“你告诉我，你睡觉之前，吃了些什么，喝了些什么？”
“睡之前，我们照常人的习惯吃了晚饭。之后，女仆送来两杯酒，我喝了一杯，便睡着了。当我醒来之时，天已大亮。”
“孩子，那阴谋就在酒杯里。你接过酒杯后，先不要喝，把酒杯放在一边，等小娘子的丈夫喝下去睡着之后，再让女仆把酒杯递给你。这时，你接过酒杯，对女仆说：‘给我拿些水来！’女仆去取水罐时，你趁机把杯中的酒倒到靠枕后，马上躺下装睡。女仆拿来水罐，见你已躺下，认为你喝了酒，真的睡着了，她就会离去。之后，就会有情况了……你千万要记住我的话，照我说的去办！”
“我一定照你说的办！”
说完，盖麦尔·泽曼回客栈去了。
宝石匠奥贝德回到家中，妻子福拉娜对他说：“款待客人要连续三夜才行呀！你赶快去请客人吧！”
奥贝德离去不久，带着盖麦尔·泽曼来到客厅里。二人吃罢晚饭，做毕宵礼。女仆送来两杯酒。奥贝德接过酒，举杯一饮而尽，然后躺下睡着了。盖麦尔·泽曼则没有喝，女仆问他：“先生，你怎么不喝呢？”
盖麦尔·泽曼说：“我口渴得很，给我把水罐拿来吧！”
女仆转身去取水罐，盖麦尔·泽曼乘机将杯中的酒倒在靠枕后面，随后躺下睡了。
女仆回来，见客人已入睡，便转身去报告女主人福拉娜，说：“太太，客人喝下酒，就睡着了。”
福拉娜听女仆这样一说，心想：“看来，他归真了比活着更好些！”她随即抄起一把快刀冲进客厅，说道：“你这个傻瓜，我三次暗示你，你全不明白。我现在要剖开你的肚子，看看你的肠子是怎样长的！”
盖麦尔·泽曼见福拉娜手持明晃晃的快刀冲过来，这才睁大眼睛，笑着坐了起来。福拉娜问：“你是怎样明白那暗号的？是凭着你自己的聪慧，还是照别人的指点？告诉我，你是从哪里得知的？”
盖麦尔·泽曼说：“一个老太太告诉我的。”
接着，他把与剃头匠妻子的交往经过向福拉娜说了一遍。
福拉娜说：“明天，你离开我这里，去见那位老太太，对她说：‘你还有什么新招数吗？’如果她说还有招数，你就对她说：‘你有办法使我与她公开进行联系吗？’如果她说：‘我还有最后一招。’你就放心地离开她。明天夜里。我丈夫去请你，你就跟他一起来，把情况告诉我，我知道下一步该怎么办。”
盖麦尔·泽曼说：“好吧！”
随后，福拉娜与盖麦尔·泽曼共度良宵，拥抱、接吻、面面相贴，唇居相合，就像阿拉伯语中必须连写的两个字母，而她的丈夫奥贝德，则像独立书写的“努尼”①；直到天明，奥贝德也没有发现任何情况。
福拉娜对盖麦尔·泽曼说：“你跟我在一起呆一夜、一天、一个月、一年，这都不够，我想这一辈子都跟你在一起。你耐心等一等，我对我的丈夫耍一个令人困惑的花招，借以达到目的，让我的丈夫对我产生怀疑，把我休掉，我和你结为夫妻，和你一起到你的国家去，把他所有的钱财都弄到你那里去，再想办法捣毁他的房子，抹去他的痕迹。不过，你要听我的话，服从我的意志，我说怎么办，你就怎么办，千万不要违抗我。”
盖麦尔·泽曼说：“我一定听你的，决不违抗你的意志。”
“你先回客栈吧！如果我丈夫去请你，你就对他说：‘人嘛，有一点是很可恶的。一件事情只要重复出现，不管是慷慨人，还是吝啬鬼，都会感到厌烦。我每天夜里都是和你睡在一个大厅里，我怎好还住在你家里呢？就是你不生我的气，你的妻子也会对我不满的。假若你真心想同我交朋友，你就在你的住宅旁边给我租一间房子；那样，你就可以每天夜里同我聊天；你来我这里一次，一直谈到睡觉时，然后你回家里去；下一次我去你那里聊到睡觉时，我回我的住处，你回你妻子的房间，这个办法要比你每夜不跟你妻子在一块儿好。’之后，我的丈夫会找我来商量此事，征求我的意见。那时，我将给他出主意，让他把邻居赶走，因为邻居住的房子是我们的。等我们把租给邻居的那座房子收回来，剩下的事情就好办了。”
福拉娜停顿片刻，然后对盖麦尔·泽曼说：“你现在可以走了，你就按照我说的办吧！”
盖麦尔·泽曼说：“遵命！”
福拉娜说完，转身离去。盖麦尔·泽曼接着躺下装睡，一动不动。
过了一会儿，女仆走来，将奥贝德和盖麦尔·泽曼叫醒。
宝石匠奥贝德醒来，对盖麦尔·泽曼说：“喂，商人兄弟，也许蚊子又来打扰你了吧？”
盖麦尔·泽曼说：“没有。”
奥贝德说：“可能你战胜了蚊子！”二人吃过早饭，喝过咖啡，各自干自己的事情去了。
盖麦尔·泽曼离开那里，走到剃头匠家，把情况报告了老太太，将福拉娜的安排详细对老太太讲了一遍。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
